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[투데이리포트]이녹스, "Long-term ..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing Long-term Growth란 이런 것! 이트레이드증권은 이녹스(088390)에 대해 "2008년 금융위기로 인한 강도 높은 업계 구조조정에서 살아남은 동사는 작년까지 연평균 40%의 매출성장, 10%대의 안정적인 이익률을 누리고 있다. FPCB 업황 둔화 우려가 제기되던 작년 하반기에 이미 새로운 성장엔진으로 스마트기기 소재 시장에 안착한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "가장 잘 할 수 있는 IT 소재에 특화되어 있는 동시에 전방산업은 지속적으로 확장되고 있다. 장기 성장성에 대한 가시성이 높다고 판단된다. IT 소재주임에도 PER 7.2배로 부품주 Valuation을 받고 있는 부분은 중장기적으로 리레이팅 가능성도 열려 있는 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "FPCB는 올해 스마트폰 성장률 둔화(yoy 25%) 반영하여 전년비 6% 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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