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[투데이리포트]이녹스, "성장 잠재력은 여전..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "성장 잠재력은 여전히 No.1"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "특히, 작년 하반기부터 동사 실적 개선의 일등공신이었던 디지타이져 Absorber Film이 올해부터는 교육용 및 B2B Tablet PC 수요 증가와 맞물려 매출이 확대될 것으로 예상되며, 향후에는 고객사의 원가 절감에 기여할 수 있는 복합 기능성 제품으로 진화할 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "신공장 증설이 완료되는 3분기부터는 2L FCCL 시장 진입이 본격화될 것으로 예상되며, AMOLED TV 관련 소재 매출 발생을 통해 어플리케이션을 다양화할 것으로 예상된다. 동사는 스마트폰 시장 성장성 둔화에 따른 우려에도 불구하고 신제품 출시 및 어플리케이션 다변화를 통해 업종 내에서 차별화된 성장성과 높은 수익성을 시현할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 동사의 주력 End 거래선의 플래그십 스마트폰 출하량이 본격적으로 증가하면서 FPCB 업체들의 가동률이 높은 수준으로 유지될 것으로 예상되며, FPCB 업체들의 매출 급증에 따른 Coverlay, Bonding Sheet 등 FPCB 소재 매출이 급증 (QoQ +20.3%)하면서 동사 매출액은 전년 대비 40.6% 증가한 575억원 (QoQ +18.6%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 43,000원까지 높아졌다가 2013년12월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,714 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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