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[투데이리포트]이녹스, "신제품이 성장을 주..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 이녹스(088390)에 대해 "신제품이 성장을 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "스마트폰 시장 성장에 대한 우려에도 불구하고 출하량 증가 대비 면적 증가에 따른 효과가 클 것으로 예상되고, Smart Flex 성장이 클 것으로 예상되고, IT 업종 내 1분기 실적 모멘텀이 상대적으로 강할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난 4분기의 선행 재고조정에 따른 물량 정상화가 빠르게 진행되고 있고, 국내 주요 고객의 스마트폰, 태블릿 PC 품 출시에 따라 INNOFLEX와 SmartFlex 제품 수요가 증가 할 것으로 전망하고 있기 때문에 동사의 2014년 1분기 매출액은 4분기 대비 14.1% 증가한 494억 원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 수익성이 개선될 수 있다고 전망하는 것은 비용 구조의 개선에 따른 것으로 2014년 추가되는 비용은 감가상각비와 인건비 일부이기 때문에 매출액 증가에 따른 영업이익 개선 효과가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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