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[투데이리포트]이녹스, "매출액 감소에도 불..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "매출액 감소에도 불구, 휴대폰 부품업체 중 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "4분기 매출액 감소에도 불구하고 영업이익률이 전분기와 유사한 수준을 유지한 요인은 동사의 신규 FPCB 소재인 SmartFLEX 사업부의 수율 상승과 태블릿PC향 디지타이저 매출액 증가에 따른 제품믹스 개선으로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 투자포인트는 지속적인 신규 아이템 출시로 제품믹스가 개선되고, FPCB 업체들의 경쟁 심화에도 불구, FPCB 업체들의 capa 증설과 모바일기기의 대면적화의 수혜를 누리며, 반도체 소재 부문도 높은 성장률을 유지해 전 사업부가 고른 성장을 보일 전망이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사의 하이엔드 스마트폰 판매 부진으로 다소 우려되었던 동사의 디지타이저 매출액은 주요 고객사의 태블릿PC 출하량 증가에 힘입어 당사 예상치(75억원)를 상회한 86억원으로 추정되고, 동사는 SmartFLEX 사업부의 지속적인 수율 상승 및 제품믹스 개선을 통해 전사 이익구조를 개선해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,286 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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