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[투데이리포트]이녹스, "2014년 신제품 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 10일 이녹스(088390)에 대해 "2014년 신제품 효과는 진행형"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 2,607억원(+40%YoY), 영업이익은 513억원(+51%YoY)으로 예상한다. 2014년에도 큰 폭의 성장이 가능한 것은 스마트폰 시장 성장과 태블릿 PC 시장 성장의 동반 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "스마트폰 시장과 태블릿 PC 시장이 대면적화되고, 보급형 제품 위주의 물량 증가가 예상되고, 사업부 포트폴리오 다변화가 꾸준히 진행되고 있고, 생산능력 확대를 통해 2014년에도 실적 증가 추세가 꾸준할 것으로 예상되고, 밸류애이션 매력이 높다고 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액이 3분기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상하는 것은 INNOFELX사업부의 매출이 고객사의 재고조정으로 큰 폭 감소할 것으로 예상되고, 갤럭시 노트3 물량이 12월에 큰 폭으로 감소한 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 42,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,778 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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