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[투데이리포트]이녹스, "2014년에도 기대..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 이녹스(088390)에 대해 "2014년에도 기대되는 IT 소재 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 지속적인 신규 아이템 출시로 제품믹스가 개선되고, FPCB 업체들의 경쟁 심화에도 불구, FPCB 업체들의 capa 증설과 모바일기기의 대면적화의 수혜를 누리며, 반도체 소재 부문도 높은 성장률을 유지해 전 사업부가 고른 성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 하반기에 비상장사가 독점했던 디지타이저 소재 시장에 성공적으로 진입해 2014년 디지타이저 매출액이 401억원으로 예상되고, 주요 고객사의 2014년 태블릿PC 출하량이 전년대비 52% 증가한 6,500만대로 전망돼 EMI(Electromagnetic Inference: 전자파 장해)차폐필름의 채택 범위가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SmartFLEX 사업부의 적자품목인 MCCL(Metal Copper Clad Laminate: 금속동박적층판) 매출이 2014년부터 중단되면서 동 사업부의 이익구조가 개선될 전망이다. 2014년에는 SmartFLEX 외에 INNOFLEX(FPCB 소재 사업부)와 INNOSEM(반도체 소재 사업부)도 높은 성장률을 유지하면서 전 사업부가 고른 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,778 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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