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[투데이리포트]이녹스, "SMARTFLEX ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "SMARTFLEX 달고 4분기에도 진격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "SMARTFLEX부분의 Digitizer Absorber Film이 8월부터 공급을 시작하여 매출액 120억원을 기록하며 3분기 사상 최대 실적을 견인했다. IT 업종의 사이클상 관련 기업들의 4분기 실적은 3분기 대비 감소하나 동사의 4분기 실적은 견조한 수준을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 실적은 매출액 604억원(-2.7% q-q, +63.9% y-y), 영업이익 124억원(+3.3% q-q, +217.9% y-y)으로 예상된다. Digitizer Absorber Film 적용 모델이 확대될 것으로 예상되어 이 부분에 대한 재고조정은 크지 않을 것. INNOSEM 매출액은 월별로 꾸준히 증가하고 있어 4분기 INNOSEM 매출액은 3분기 대비 26% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "연말에는 INNOSEM 사업부의 DAF 아이템에 대한 추가 고객사 확보 여부가 결정 날 것. 동사가 공급 업체로 선정되면 2014년 INNOSEM 매출액에 최소 200억원의 추가적인 증대 효과가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 34,800원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 40,150원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,625 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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