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[투데이리포트]이녹스, "휴대폰 부품업체 중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "휴대폰 부품업체 중 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "3분기 견조한 실적은 신규 FPCB 소재인 SmartFLEX 사업부의 매출액은 전분기대비 대폭 증가하여 제품믹스가 개선되었고, 전방산업의 capa 증설로 FPCB 소재 매출액은 전분기대비 25% 증가하여 가동률이 상승했으며, 수익성이 좋은 반도체 소재 매출액도 전분기대비 14% 증가하여 전사 영업이익률이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존에는 비상장사가 독점하던 디지타이저 소재를 동사가 대체하면서 3분기 디지타이저 매출액은 전분기대비 대폭 증가한 121억원으로 추정되고, SmartFLEX 사업부의 적자품목인 MCCL 사업을 철수하기로 결정해 향후 SmartFLEX의 이익구조가 개선될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 capa 증설로 FPCB 소재 매출액은 2014년 1,737억원으로 전년대비 24% 증가하며, 기존의 FPCB 소재 2개를 일체형으로 개발한 신규 디지타이저(주요 고객사 S펜 구현의 핵심 필름) 소재 매출 확대로 제품믹스가 개선되고, 2014년에는 반도체 소재와 기타 신규 소재 매출액도 높은 성장률을 유지하여 전 사업부가 고른 성장을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,625 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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