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[투데이리포트]이녹스, "3분기에 이어 4분..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 이녹스(088390)에 대해 "3분기에 이어 4분기에도 돋보이는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 4분기에도 신규 플래그십 관련 제품이 온기로 생산되고, Tablet PC 신제품 출시에 따라 관련 매출이 지속 증가하면서 매출액 676억원 (YoY 83.9%) 및 영업이익 135억원 (YoY +230.3%)의 사상 최대 실적 행진을 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액은 전략거래선의 디지타이져를 탑재한 신규 플래그십 스마트폰 출시의 영향으로 디지타이져 Absorber 필름 매출이 폭발적으로 증가하면서 전년 동기 및 전분기 대비 각각 50.6%와 57.4% 성장한 643억원으로 이전 실적 추정치 (620억원)를 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전략 거래선은 노트북 수요 침체를 극복하고 Tablet PC 시장 점유율을 확대하기 위하여 향후 10인치 이상의 신규 모델 (10.1”, 12.2”, 13.3”등)을 다수 출시할 것으로 예상된다. 고객사 내에서 시장점유율을 서서히 높여가고 있는 반도체 소재 (DAF, QFN 등) 원가경쟁력을 바탕으로 내년에도 30% 이상의 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,021 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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