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[투데이리포트]이녹스, "3분기 사상 최대 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 이녹스(088390)에 대해 "3분기 사상 최대 실적 예상, 디지타이저 소재 매출 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 608억원(+42% YoY), 영업이익 112억원(+65% YoY, OPM 18.5%)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. FPCB 소재 물량 증가 뿐만 아니라 갤럭시 노트 시리즈에 탑재되는 디지타이저(펜 인식용 FPCB) 소재 물량 급증을 반영해 3분기 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 10%, 9% 상향 조정했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "일반적으로 신규 제품은 규모의 경제를 달성하기 전까지 기존 사업의 수익성을 훼손시키는 경우가 많지만, 디지타이저 소재의 경우 기존 제품 물량이 동시에 늘어나기 때문에 매출 발생 초기부터 수익성이 방어가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 12M FWD P/E 8배로 올해와 내년 EPS 성장률이 각각 72%, 39% 임을 감안하면 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가 영역으로 판단한다. 동사는 국내 최대 FPCB 소재 업체로서 FCPB 업체들의 증설과 신규 사업 진출을 통한 점유율 확대를 동시에 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 44,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,021 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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