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[투데이리포트]이녹스, "섹터 내 3분기 최..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 14일 이녹스(088390)에 대해 "섹터 내 3분기 최고의 Earning Momentum"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "Smart Flex 매출 본격화에 따라 3분기에는 큰 폭의 실적 모멘텀이 예상되고, Digitizer 시장 진입으로 안정적 성장이 기대되고, 하반기 생산능력 확대를 통해 2014년에도 실적 증가 추세가 꾸준할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 매출액이 2분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하는 것은 Smart Flex 사업부의 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되기 때문이다. 그 중에서도 Digitizer 흡수 필름 매출이 2분기 3억 미만에서 3분기 125억 원까지 크게 증가하면서 Smart Flex 사업부 매출액이 2분기 대비 6배 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Smart Flex 사업부 매출은 3분기부터 본격화될 것으로 예상된다. Smart Flex 사업부는 6개의 제품으로 구성되어 있는데 이 중에서 Digitizer 흡수필름 매출이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 42,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,021 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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