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[투데이리포트]이녹스, "먹거리가 많아진다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "먹거리가 많아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -20.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이녹스(088390)에 대해 "올해 국내 주요 FPCB 업체들의 생산능력은 지난해에 이어 30% 이상 증가할 전망이다. 대부분의 증설 라인이 하반기에 가동되기 때문에 동사의 FPCB 소재 출하면적은 상반기 대비 16% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "갤럭시노트 시리즈와 테블릿 PC에 탑재되는 디지타이저 필름 매출이 가시화되고 있다. 고객사의 신규 스마트폰 및 테블릿 PC에 펜 인식 기능 탑재율이 빠르게 상승하고 있기 때문이다. 특히 동사의 디지타이저 필름은 Coverlay 일체형에 동사의 3-Layer FCCL까지 사용되기 때문에 신제품 매출 확대가 기존 제품 추가적인 매출 확대로 연결될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 12M FWD P/E 8.2배로 14F EPS 증가율 38% 감안 시 여전히 저평가영역으로 판단한다. 동사는 국내 최대 FPCB 소재 업체로서 FCPB 업체들의 증설과 신규 사업 진출을 통한 점유율 확대를 동시에 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,692 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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