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[투데이리포트]이녹스, "대규모 증설을 통한..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "대규모 증설을 통한 장기 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "디지타이져 Absorber Film, 2L FCCL 등 신제품에 대한 수요가 급증하고 있다는 점, 동사가 진입하고자 하는 시장이 기존 업체의 독점 혹은 과점이 이뤄지고 있던 상황이기 때문에 대규모 증설을 통한 규모의 경제를 도모할 수 있다는 점, 신공장 증설을 통하여 장기 성장 기반을 구축했다는 점에서 동사의 이번 유무상증자 결정은 긍정적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2분기를 기점으로 신제품 (디지타이져 Absorber Film, 2L FCCL Film, EMI Shield Film) 매출이 급증하며, 하반기의 신제품 매출 비중이 30%를 상회할 것으로 전망된다. 특히, 디지타이져 Absorber Film은 전세계 1위 스마트폰 업체의 디지타이져를 탑재한 플래그십 제품 출시가 3분기 말로 예상됨에 따라 동 제품의 매출이 급증할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "예상된다. 이번 유무상증자를 통해 동사의 주식수는 34.4% 증가할 것으로 예상되나, 하반기 디지타이져 Absorber Film 및 2L FCCL등 신제품 매출 급증을 통한 놀라운 성장세 지속과 수익성 향상을 통한 실적 전망치 상승 효과가 충분히 EPS 희석효과를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,019 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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