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[투데이리포트]이녹스, "착한 유상증자, 걱..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "착한 유상증자, 걱정할 필요 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "특별한 자금수요가 필요하지 않던 동사가 유상증자를 결정한 이유는 신규 사업의 원활한 진행과 향후 예상되는 M&A등 때문이다. 동사는 현재 주력제품 라인 증설이 이루어지고 있는 상황이며(200억원 투자자금 필요) 신규 제품 신규라인 증설에 400억원 정도의 자금이 필요하다(2014년까지 순차적으로 진행)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기존 FPCB(연성회로기판)필름에서 Digitizer Absorber Film, 2-Layer FCCL등의 신규사업의 진행이 원활하기 때문에 결정된 유상증자이기 때문에 2014년 이후의 성장세는 더욱 빨라질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 이미 100억원 가까운 Capex가 집행됐으며 연도별 Capex는 2013년 350억원, 2014년 250억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,019 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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