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[투데이리포트]이녹스, "신제품 매출 본격화..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "신제품 매출 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "Smart Flex 3분기 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하는 것은 Digitizer용 차폐필름의 매출이 대부분 3분기로 이연됐기 때문이다. 이는 필기 인식이 가능한 스마트폰 및 태블릿 PC의 핵심 고객 제품 출시가 3분기 이후에 집중될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익률이 1분기 대비 개선될 것으로 예상하는 것은 매출액 증가에 따른 고정비 비중 감소에 따른 영향, 제품믹스 개선에 따른 영향, 재고자산 관리의 효율성이 개선된 영향, 엔저에 따른 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익률은 17.8%로 2012년 대비 3.9%p 상승할 것으로 예상되는데, 이는 수익성이 높은 INNOFLEX 및 INNOSEM 사업부의 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 선제적 생산능력 확대로 물량 증가가 가동률 상승으로 이어져 고정비 비중이 하락할 것으로 예상되고, FPCB 소재 시장의 Tight한 수급 상황으로 단가 인하폭이 크지 않을 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,019 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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