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[투데이리포트]이녹스, "차별화된 실적으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 이녹스(088390)에 대해 "차별화된 실적으로 서프라이즈 행진 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사 목표주가를 상향한 이유는 동사가 기존 예상을 뛰어넘는 높은 영업이익률을 기록하면서 올해 EPS 전망치가 7.0% 상향되었기 때문이며, 커버레이, 본딩쉬트 등 주력 제품 매출 증가에 따른 공헌이익 증가로 3분기까지 이익률 상승 추세가 유효할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기부터는 Smart Flex 제품 (2L FCCL, EMI 차폐 필름, EMI Absorber 필름 등) 매출이 지속적으로 증가함에 따라 해당 제품군이 높은 영업이익률을 유지하는데 큰 기여를 할 수 있을 것으로 전망된다. 특히, 디지타이져가 탑재된 플래그십 스마트폰에 동사의 EMI Absorber 필름 탑재 가능성이 높게 점쳐지면서, 관련 제품 매출 규모에 따라 4분기까지 계단식 실적 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 용 신제품 (SmartFlex) 매출이 2분기부터 급증하고 분기를 거듭할수록 매출 신장속도가 증가할 것으로 예상됨에 따라, 첨단 소재 업체로서의 지속적인 재평가가 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,593 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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