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[투데이리포트]이녹스, "신규 제품의 성장여..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 이녹스(088390)에 대해 "신규 제품의 성장여부 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "2분기부터 매출이 본격 발생할 것으로 기대되는 신제품 (디지타이저용 소재, 2Layer FCCL)의 연간 매출 규모에 따라 동사의 2013년 실적 증가 폭이 결정될 것으로 보인다. 당사는 2013년 신제품의 매출 비중을 23%로 전망하였으나 2분기에 신제품의 본격적인 매출이 이루어지면 하반기 전사 실적은 당사 예상도 상회할 수 있을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 지난 5년간 신규 제품의 성공적인 진출을 통해 성장을 지속하면서 이러한 높은 벨류에이션을 받아왔다. 2013년도 이러한 성장 스토리가 유효할 것으로 보여 2013년 기준 PER 11배 수준의 현 주가는 여전히 상승여력이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 증가 가능성이 높아 벨류에이션 부담은 더 줄어들어 매수 여력 또한 점차 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,019 | 40,150 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,150원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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