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[투데이리포트]이녹스, "신규 아이템 예상보..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 이녹스(088390)에 대해 "신규 아이템 예상보다 빠르게 적용된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,150원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,150원은 직전에 발표된 목표가 34,800원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "2012년 3분기 사상최대 매출액이었던 427억원 기록 이후, 이번 1분기 매출액 400억원은 동사의 역사상 두 번째로 높은 수준. 1분기라는 점과 신규아이템의 매출액이 미반영되었다는 점을 감안하면 향후 2분기부터는 사상 최대 실적을 계속 경신할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2Layer FCCL은 스마트폰의 경박단소화로 적용 비중이 증가하고 있으며 공급부족 상태. 고객사의 프리미엄 스마트폰부터 동사의 아이템이 적용되기 시작할 전망. 이는 예상보다 빠르게 적용되는 속도이며, 2분기 2개 라인을 추가하고, 4분기 2개 라인을 추가하여 2013년 말까지 총 6개 라인, capa 월 30만㎡ 확보 예정"라고 밝혔다. 한편 "Digitizer용 Absorber필름은 2분기부터 양산 매출이 발생할 전망. 3분기부터는 적용 모델이 다양화되면서 매출 규모가 증가할 것으로 예상된다. Digitizer용 Absorber필름에서 2013년 매출액은 164억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,800원이 고점으로, 반대로 27,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,150수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,019 | 40,150 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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