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[투데이리포트]이녹스, "1Q13 제품 mi..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 이녹스(088390)에 대해 "1Q13 제품 mix 개선 및 엔화 약세 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률이 전 분기 대비 3.1%p 개선될 것으로 보는데, SmartFlex (Two-layer FCCL, EMI 차폐필름) 매출이 1분기에 발생하면서 흑자 전환하였고, 엔화 약세 지속으로 원재료비의 45%를 일본업체에서 구매하는 동사가 수혜를 입은 것이 주요 요인으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 신제품 디지타이저 및 FCCL의 본격적인 매출 발생으로 인한 신규 사업부(SmartFlex)의 흑자 전환, 전방산업인 FPCB 사이클 대비 동사의 안정적인 이익 창출능력, 원재료비 내 높은 엔화 exposure로 인한 영업이익률 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 475억원 (+14.5% QoQ, +54.2% YoY), 영업이익은 77억원(+14.9% QoQ, +92.5% YoY)으로 한 단계 레벨업될 것으로 예상한다. 1분기부터 시작된 갤럭시S4용 Two-layer FCCL 매출이 2분기부터 본격화되고, 갤럭시 노트 시리즈에 들어가는 S-Pen용 디지타이저 소재 납품이 시작되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,467 | 40,000 | 34,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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