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[투데이리포트]이녹스, "높은 안정성이 미덕..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "높은 안정성이 미덕"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 갤럭시 노트 시리즈 판매 호조에 따른 신제품 디지타이저 소재의 높은 성장, 주요 고객사인 FPCB 업체들의 잇따른 증설에 힘입은 FPCB 소재 사업부의 호조, 원재료비 내 높은 엔화 exposure로 인한 영업이익률 개선 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 FPCB 소재 관련 매출액(INNOFLEX와 SmartFLEX 합산)은 2012년 1,214억원에서 2013년 1,793억원으로 48% 증가할 전망이다. 동사는 기존 FPCB 소재 분야(Coverlay, Bonding sheet)에서 막강한 시장 지배력(국내 점유율 60%)을 유지해 고객사인 FPCB 업체들의 설비 증설 수혜를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 기존 사업부 내 제품 mix 개선뿐만 아니라, 지속적인 엔화 약세(2012년 말 1,248원/100엔 vs 2013년 말 1,045원/100엔) 전망을 반영해 동사의 영업이익률도 2012년 13.9%에서 2013년 16.8%로 2.9%p 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,467 | 37,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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