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[투데이리포트]이녹스, "제품다변화로 새로운..."매수_대신
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| 대신증권은 7일 이녹스(088390)에 대해 "제품다변화로 새로운 성장국면 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 이녹스(088390)에 대해 "SmartFLEX부문의 매출비중은 2012년 3.5%에서 2013년 20%까지 급격히 상승할 것으로 예상된다. 그동안 FPCB소재인 INNOFLEX부문의 성장에 의존했던 동사의 매출구조는 2013년 SmartFLEX부문의 확대로 새로운 성장국면에 진입하고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 2013년에도 mobile IT기기 수요가 전년대비 37.5%(스마트폰 +30%(yoy), 태블릿PC +57%(yoy)) 증가할 것으로 예상되어 INNOFLEX부문(FPCB 관련 소재) 출하량과 매출액 전망을 상향하였고, 신제품군인 SmartFlex부문(EMI film, 2-layer FCCL, Digitizer absorber film등)의 매출액이 예상보다 빠르게 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연말 재고조정과 비용처리 등으로 4Q12 실적은 3Q12대비 감소했던 것으로 파악되지만, 1월부터 출하량이 빠르게 회복되고 있고 2월부터는 고객사의 신모델 주문이 시작될 것으로 예상되어 1Q13 실적은 분기최대실적을 달성했던 지난 3Q12 수준까지 회복될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,200 | 36,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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