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[투데이리포트]이녹스, "2013년, 고부가..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 이녹스(088390)에 대해 "2013년, 고부가가치 소재 진출로 체질 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,800원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,800원은 직전에 발표된 목표가 27,200원 대비 27.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "Digitizer용 Absorber필름을 개발하여 2013년 2분기부터 매출이 발생할 것으로 기대된다. 고객사의 태블릿PC 라인업 확대로 Digitizer 수요는 증가할 것으로 예상되는 가운데 핵심소재인 Absorber 필름 역시 공급이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "EMI차폐필름의 2012년 매출액은 32억원이 예상되어 성공적으로 시장 진입한 것으로 판단된다. 매출액 중 50%는 중국 로컬 핸드셋 메이커향인 것으로 파악. 2013년은 국내뿐만 아니라 중국향 매출이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 말에 개발 완료된 2Layer FCCL은 2013년 1분기부터 매출이 발생할 것으로 예상된다. 2Layer FCCL은 스마트폰의 경박단소화로 인해 비중이 증가하고 있으며 현재 공급부족인 상황이기 때문에 동사의 성공적인 시장 진입이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,160 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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