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[투데이리포트]이녹스, "2013년 기대되는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 이녹스(088390)에 대해 "2013년 기대되는 3가지 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 갤럭시 노트 시리즈 판매 호조에 따른 신제품 디지타이저 소재의 높은 성장, 주요 고객사인 FPCB 업체들의 잇따른 증설에 힘입은 FPCB 소재 사업부의 호조, 원재료비 내 높은 엔화 exposure로 인한 영업이익률 개선 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주요 고객사인 FPCB업체들의 2013년 합산 capacity가 79% 증가함에 따라 동사의 FPCB 소재 관련 매출액은 2012년 1,221억원에서 2013년 1,793억원으로 47% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 노트 시리즈의 판매 호조가 이어짐에 따라 삼성전자에서는 S펜 구현의 핵심 부품인 디지타이저 소재 이원화에 대한 필요성이 높아진 상황이고, 신규 진입한 동사가 주요 공급업체로 자리잡을 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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