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[투데이리포트]이녹스, "Smart Flex..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 이녹스(088390)에 대해 "Smart Flex 매출 확대로 3단 점프"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 대기업에 비해 고정비 부담이 작고 FPCB소재에 대한 탁월한 원가 및 수율 통제 능력을 보유하고 있기 때문에 부가가치가 높은 Smart Flex 매출 비중이 상승함에 따라 수익성이 Level Up 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해에도 전방시장 호황이 지속되고 FPCB 업체들의 Capa 증설이 공격적으로 진행되는 가운데 동사는 Smart Flex 매출 급증으로 인해 빠른 속도로 저평가 국면(‘13년 EPS 기준 P/E 8.3배)을 탈출할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간으로는 전방시장 호황에 따른 FPCB회사들의 매출 급증에 따른 FPCB 소재 매출액 증가와 EMI차폐필름 등 신제품의 매출확대로 인하여 매출액 1,435억원(YoY +24.4%)과 영업이익 207억원(YoY +47.3%)의 사상최대 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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