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[투데이리포트]이녹스, "신제품 순항 중, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 이녹스(088390)에 대해 "신제품 순항 중, 2013년에는 더 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "2013년에도 동사는 매출액 2,071익원으로 40.0%의 매출 증가율을 시현하며 더욱 가파른 속도로 성장할 것으로 예상된다. 스마트디바이스가 박형화되고 RF부품 사용이 확대됨에 따라 전자파 차폐 규격 충족을 위해 EMI차폐필름 시장은 급속도로 확대되고 있는데 이는 동사는 EMI차폐 및 흡수필름 매출을 확대하며 Tatsuta, Toyo Ink 등 일본업체들이 독식하고 있던 EMI차폐필름 시장과 국내 비상장업체가 독식하고 있던 디지타이져용 EMI흡수필름 시장 침투 속도가 빨라질 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액은 계절적 비수기 돌입에 의한 FPCB업체들의 재고조정 영향으로 인해 QoQ로 0.3% 감소한 424억, 영업이익은 7.9% 감소한 59억원으로 예상되나 2012년 연간으로는 견조한 FPCB 소재 매출액 증가와 EMI차폐필름 및 MCCL 등 신제품의 매출확대로 인하여 매출액 1,480억원(YoY +28.2%)과 영업이익 213억원(YoY +52.3%)의 사상최대 실적을 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 P/E Valuation은 2013년 EPS 기준 8.4배로 동종 업체 대비 현저하게 저평가되어 있으나, FPCB 소재의 안정적인 매출 성장, 원재료비 비중이 낮은 반도체용 접착 필름 매출 확대, EMI 차폐 및 흡수 필름의 고속 성장 추세를 감안하면 동사에 대한 재평가가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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