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[투데이리포트]이녹스, "4분기, 성수기가 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 이녹스(088390)에 대해 "4분기, 성수기가 아님에도 불구하고 매출 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 FPCB관련 소재 3분기 매출이 350억원을 상회하며 사상 최대 실적 행진을 이어갔으며 이러한 실적 상승세는 IT산업의 계절적 비성수기인 4분기에도 이어질 전망이다. FPCB관련 매출은 비성수기임에 따라 소폭 감소할 전망이지만, 신규아이템의 매출 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "EMI Shield는 3분기는 매출 10억원 수준이었지만, 4분기에는 큰 폭으로 매출이 상승할 전망이다. EMI Shield는 일본 Tatsuta가 독점해오던 시장에 처음 진입하여 의미있게 매출이 상승하고 있기 때문에 2013년에는 동사 외형 성장에 큰 힘이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 FPCB산업의 꾸준한 성장이 예상되며 이녹스의 반도체소재 및 신규 아이템들이 의미있게 성장하기 때문에 현재 주가는 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,867 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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