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[투데이리포트]이녹스, "반도체 소재와 EM..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재와 EMI Shield Film 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "특히, 3분기에는 전자파를 차폐하는 EMI Shield Film 매출액이 11억원대까지 증가한 것으로 추정되며, Metal CCL 매출도 안정적인 수준을 유지하고 있다. 4분기에도 주력 FPCB 거래선들의 Capa 증설 효과로 인해 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 10.6%, 9.1% 증가한 472억원, 70억원을 기록하면서 사상 최대 실적 경신이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주요 메모리 반도체 회사들의 MCP (Multi Chip PKG)에 납품업체로 등록되면서 2013년부터 외형이 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다. 반도체 소재도 신소재처럼 수익성이 높다는 점에서 동사의 이익 모멘텀에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 40.3%, 59.7% 증가한 427억원과 64억원을 기록하면서 Earnings Surprise를 보일 것으로 예상된다. 제품별로는 거래선별로 점유율이 높아지고 있는 Coverlay 출하량이 가파르게 증가하고 있다. 여기에 고수익성의 반도체 소재 매출도 3분기부터 56억원 수준까지 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,867 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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