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[투데이리포트]이녹스, "3분기 실적성장 재..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "3분기 실적성장 재가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 27%, 49% 증가한 391억원, 60억원이 전망되면서 2분기 부진을 씻을 수 있을 것으로 예상된다. 이는 End-user의 신제품 출시 (스마트폰, 태블릿PC)에 따른 고객사들의 FPCB 출시 본격화로 FPCB 소재 매출에서 전분기대비 26% 증가한 307억원이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기는 동사의 주력사업 (FPCB 소재+반도체 소재)의 실적성장과 중장기 성장모멘텀이 함께 나타나며 주가 상승을 견인할 것으로 전망된다. 중장기 성장모멘텀은 신규아이템 (EMI차폐필름/MCCL)의 매출 확대, Coverlay 신제품과 2-Layer FCCL 같은 High-end 제품의 출시 예상이다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 좋은 반도체 소재 역시 분기를 거듭할수록 매출이 꾸준히 증가 (2분기 53억원, 3분기 66억원 전망)하면서 하반기 동사 수익성 회복에 한 몫을 할 것으로 여겨진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,300 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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