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[투데이리포트]이녹스, "긍정적인 변화가 기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "긍정적인 변화가 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 FPCB(연성회로기판)소재 --> 반도체 소재 --> OLED소재로의 다양성이 점차 강화되고 있다. OLED소재는 아직은 이르지만 PSPI(Photosensitive Polyimide, 감광성 폴리이미드 소재), 봉지소재 등에서 경쟁력을 보여주고 있기 때문에 향후 성장동력으로 삼을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2분기 매출 308억원(+7.4% YoY, -4.1% QoQ)과 영업이익 42억원(+40.9% YoY, -15.4% QoQ)을 기록할 전망이다. 전방업체들이 본격적으로 재고를 축적하는 IT성수기의 시작인 2분기 실적이 부진한 이유는 고객사 태블릿PC 재고 소진으로 인한 매출 감소이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 글로벌 스마트폰 제조업체와 Coverlay, EMI Shield등과 신규계약을 논의하고 있다. 이 글로벌 스마트폰 업체는 하반기에 신규 제품을 출시할 예정이기 때문에 계약이 체결된다면 하반기 동사의 주가에 매우 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,300 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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