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[투데이리포트]이녹스, "기존사업 CAPA ..."_교보
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| ◆ Report briefing 기존사업 CAPA UP 및 신사업 준비로 고성장 지속될 전망 교보증권은 이녹스(088390)에 대해 "기존 cash cow인 3layer CCL 및 Coveray의 매출액은 꾸준한 증가세를 기록할 전망이다. 신사업인 2layer CCL 역시 연말까지 capa up을 완료하고 내년 2Q부터 가시화될 것으로 보이고, MCP용 DAP 역시 내년부터 가시화될 것으로 보여 고성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트폰 출하량 급증으로 인해 국내 FPCB업체들의 실적이 크게 증가함에 따라 원재료인 CCL과 보호필름인 Coveray의 매출이 크게 증가 중. 인터플렉스, SI플렉스, BH 등 국내 FPCB업체들의 실적 증가의 직접적인 수혜를 입고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 가이던스 대비 PER 9.0x 수준. 30%에 이르는 높은 외형성장률과 10% 중반대의 높은 영업이익률은 차지하더라도, 전방산업인 FPCB업체들의 주가가 대부분 PER 10.0x 이상에서 거래되고 있다는 점을 감안하면 상승여력은 충분하다"라고 전망했다. |
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