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[투데이리포트]이녹스, "반도체 소재의 잠재..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재의 잠재력은 제대로 반영도 안되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "6월부터 매출액은 재차 사상 최대 수준을 기록한 것으로 보이며, Galaxy S3 출하량이 급상승하는 7월부터 외형은 한 단계 Level Up될 것으로 예상된다. 특히, 주력 거래선의 신규 공장이 8월부터 본격적으로 가동되면서 외형 신장세는 한층 더 탄력을 받을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 전세계 FPCB 시장에서 인터플렉스를 필두로 한 한국 업체들의 점유율 상승세는 주목할 만 하다. 한국 FPCB 업체들의 세계 시장 점유율은 2008년 17.7%에서 2012년에 33.0%까지 상승할 것으로 보인다. iPhone 5가 출시되는 4분기부터 Career, Foxconn 등 대만 업체 수출 물량이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 소재의 높은 수익성을 감안할 때 2015년 반도체 소재 영업이익은 올해 전체 영업이익을 상회할 것으로 예상된다. 동사의 현재 Valuation은 FPCB 소재 업체로서의 희소성과 반도체 소재 업체로서의 잠재력 중 어느 하나도 반영이 되지 않은 주가이다. 한국 1위 소재업체로서 장기 성장이 예상되는 동사에 대한 Buy & Hold 접근이 필요한 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,300 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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