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[투데이리포트]이녹스, "FPCB 소재 업체..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 이녹스(088390)에 대해 "FPCB 소재 업체에서 종합 소재 업체로 도약 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 실적 차별화는 2006년~2008년 업황 악화로 FPCB 소재 업체가 동사 포함해서 2개 업체로 구조조정이 마무리 되었고, SKC코오롱PI가 Polyimide Film을 국산화하면서 원가 구조가 개선되었고, 인터플렉스, 영풍전자 등 국내 FPCB 업체들의 세계 시장 점유율이 상승하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 Flexible Display, AMOLED, 투명 Display용 기판 소재, 봉지재 등을 개발하여 SMD, Sony, 대만 LCD업체들을 중심으로 시제품 공급을 추진 중이며, 2015년까지 동 부문에서 1,000억원의 매출 시현을 계획 중"라고 밝혔다. 한편 "수요 증가에 힘입어 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 40.2%, 79.1% 성장한 340억원, 52억원을 기록할 것으로 예상되며, 연간 매출액과 영업이익도 YoY로 각각 48.3%. 104.3% 증가한 1,712억원과 285억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 726.6 | 1034.7 | 1712 | +65.46 | 340 | +10.97 |
| 영업이익 | 67.7 | 132.8 | 285 | +114.61 | 52 | +49.38 |
| 순이익 | 40.8 | 90.4 | 218 | +141.15 | 37 | +25.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,840 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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