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[투데이리포트]이녹스, "영업이익 향후 3년..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 1일 이녹스(088390)에 대해 "영업이익 향후 3년간 연평균 53% 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 영업이익은 향후 3년간 (2012년~2014년) 연평균 53%의 성장이 기대되는 이유는 FPCB 업황 회복으로 단가인하 압력이 줄어들 것으로 보이고, 반도체 소재 같은 고수익 제품의 비중이 늘어나고 있으며, 고수익 신제품 (Metal CCL, EMI Shield) 매출이 2012년부터 본격적으로 발생할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주요 고객의 Valuation 적용이 가능한 이유는 FPCB 업체는 경쟁이 치열한 반면 FPCB 소재 업계에서 동사는 과점체제를 유지하며 시장점유율 1위 (60% 이상) 업체로서 우월한 시장 지위를 가지고 있고, 2012년 EPS 성장률이 142%로 고객사 대비 우수하며, 동사는 FPCB뿐 아니라 반도체 소재, 신규제품 등 향후 실적 성장성이 뛰어난 매출구조를 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출은 전년대비 51% 성장할 것으로 전망되며 향후 3년간 (2012년~2014년) 연평균 32%의 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,067 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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