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[투데이리포트]이녹스, "반도체 소재 사업 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재 사업 진출로 사업 포트폴리오 다각화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "우리는 동사의 반도체 소재 산업 진출을 반도체 소재 국산화율이 FPCB보다 낮고, 높은 이익률 (반도체 소재 16.4% vs FPCB 소재 11.8%)을 향유할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 FPCB 소재 점유율은 국내 기준 60%로 플렉스컴, 인터플렉스와 같은 삼성전자 내 주요 FPCB 공급업체 내 1위이다. 4분기 매출액은 전 분기 대비 14.7% 상승한 365억원으로 예상되며 특히 인터플렉스향 매출액이 크게 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사의 안정적인 이익 성장은 지속될 것으로 판단되는데, 하반기 성수기 진입으로 인한 FPCB 업체들의 가동률 회복, 신규 반도체 소재 매출 확대 등이 주요 요인"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 726.6 | 1034.7 | 1220 | +17.91 | 370 | +16.15 |
| 영업이익 | 67.7 | 132.8 | 150 | +12.95 | 50 | +10.84 |
| 순이익 | 40.8 | 90.4 | 100 | +10.62 | 30 | +14.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,567 | 24,200 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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