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[투데이리포트]이녹스, "전방수요 호조+사업..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 8일 이녹스(088390)에 대해 "전방수요 호조+사업다각화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 이녹스(088390)에 대해 "주요 전방시장인 모바일 스마트 기기에서 FPCB 채택이 확대되고 있는데, 여기에 각 전방업체들이 다양한 신제품이 출시하고 있는 점, 그리고 동사의 시장점유율 상승세를가 지속되고 있으면서 상반기까지 둔화되던 성장속도가 차츰 회복국면에 진입하고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "반도체 패키징 소재의 인증과 매출액이 꾸준하게 증가하고 있는데, 2012년에는 국내 반도체 소자 의 점유율 확대와 생산량 증가에 힘입어 동사 제품의 수입대체 속도가 더욱 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 캐쉬카우인 FPCB의 성장세 회복과 더불어 반도체패키징 소재를 중심으로 신규사업의 효과의 반영에 기대를 가져도 될 것이다. 반도체 후공정 시장이 고성장세 및 소재 국산화의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,567 | 24,200 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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