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[투데이리포트]이녹스, "스마트폰 대전, 이..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 이녹스(088390)에 대해 "스마트폰 대전, 이녹스에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -10.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "경쟁적인 스마트기기 출시는 동사에게는 수혜로 작용할 것이며 IT소재업체로서 2011년, 2012년 PER은 저평가라는 판단으로 현 가격은 매수 기회"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "기대하고 있는 EMI차폐필름은 고객사의 승인이 임박한 것으로 파악되며 연내에는 EMI차폐에 대한 매출이 나올 것으로 기대된다. EMI차폐필름에 대한 승인 시기가 예상보다 지연되었지만 2012년부터는 본격적인 매출이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 안 좋았던 FPCB 업황과, LCD TV 시장의 회복 지연, 신제품 승인 지연 등으로 인해 2011년, 2012년 EPS를 종전대비 10.2%, 12.8% 낮춘 1,366원, 2,060원으로 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,750 | 21,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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