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[투데이리포트]이녹스, "반도체 소재 사업 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재 사업 진출로 사업 포트폴리오 다각화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 반도체 소재 매출액은 올해 200억원 수준에서 2012년 281억원으로 40.5% 증가할 전망이다. 우리는 동사의 반도체 소재 산업 진출을 반도체 소재 국산화율이 FPCB보다 낮고, 높은 이익률 (반도체 15.9% vs FPCB 11.1%)을 향유할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후에도 동사의 시장 지배력은 유지될 수 있을 것으로 보는데 일본 FPCB 소재 업체들이 엔고현상으로 인해 국내 시장에 진입하는 것이 쉽지 않기 때문이다. 동사의 2011년 영업이익은 153억원으로 전년 대비 15.6% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사의 안정적인 이익 성장은 지속될 것으로 판단되는데, 높은 소재 시장 진입 장벽, 하반기 성수기 진입으로 인한 FPCB 업체들의 가동률 회복, 신규 반도체 소재 매출 확대 등이 주요 요인"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 726.6 | 1034.7 | 1250 | +20.81 | 330 | +14.98 |
| 영업이익 | 67.7 | 132.8 | 150 | +12.95 | 40 | +33.33 |
| 순이익 | 40.8 | 90.4 | 110 | +21.68 | 30 | +66.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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