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[투데이리포트]이녹스, "갤럭시S2 판매호조..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 이녹스(088390)에 대해 "갤럭시S2 판매호조와 경쟁사의 부진으로 인한 매출 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "갤럭시S2가 국내 출시 한달만에 100만대 이상 팔리며 향후 증가추세를 이어갈 것으로 예상되는 가운데 해외 시장에서의 신규 런칭으로 FPCB 소재 수요가 급격히 늘어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기 아이폰 신제품이 나올 것으로 예상되고 갤럭시탭 10.1 출시 예정. 동사는 국내 시장 점유율 60%이며 글로벌 FPCB 업체들을 고객사로 확보하고 있기에 삼성전자, LG전자, 노키아, 모토로라, 애플이 End Customer. 경쟁적인 스마트기기 출시는 동사 실적 증대로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "신규아이템인 MCCL 승인 임박으로 라인 신설 진행 중. MCCL은 LED칩에 쓰이는 Metal PCB의 소재로 하반기 매출 100억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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