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[투데이리포트]이녹스, "스마트폰 및 태블릿..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 11일 이녹스(088390)에 대해 "스마트폰 및 태블릿 PC 시장 성장은 이녹스 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "2011년에도 애플의 아이폰5, 아이패드2, 삼성의 갤럭시S2, 갤럭시탭2 등 ‘제2차 세계 스마트 대전’이 일어날 것이다. 이 같은 경쟁 심화는 FPCB 수요를 촉발시키며, 국내 FPCB 소재 시장 과점을 하고 있는 동사는 스마트 기기 시장경쟁이 본격화 될수록 수혜를 입을 수밖에 없다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "삼성전자는 2011년 초까지 이녹스의 5개 아이템에 대해서 승인완료 하였으며 2011년부터 동사는 삼성전자향 매출이 발생할 것으로 기대한다. 특히 일본 지진으로 인한 수급 불균형으로 동사 제품으로의 대체 비중은 빠르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 전년대비 48.7% 증가한 1,539억원, 영업이익은 전년대비 45.1% 증가한 202억원, 순이익은 69.2% 증가한 154억원으로 예상한다. 2011년 성장세는 신규아이템 추가와 함께 반도체 소재 매출이 급격히 증가하며 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,550 | 24,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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