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[투데이리포트]이녹스, "전방산업 확대 & ..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 14일 이녹스(088390)에 대해 "전방산업 확대 & 매출 다변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 이녹스(088390)에 대해 "FPCB 주요 수요시장이 핸드셋에서 스마트폰, 스마트패드, 스마트TV 등 다양하게 확대되고 있어 FPCB 산업의 높은 성장세가 지속될 것으로 보이며, 따라서 국내 FPCB 소재 시장에서 과점적 지위를 가지고 있는 동사의 수혜가 더욱 확대될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사는 반도체 접착용 소재의 국산화에 성공하여 2009년 58억, 2010년 102억원 수준으로 성장. 세계 최대의 메모리 생산기지국을 전방수요로 인증모델이 늘어나고 있어 올해는 147%의 괄목할 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 350억원의 대규모 투자를 통해 두 배 이상 생산능력을 확보하면서 중장기적인 성장기반도 제시하고 있다. 신공장은 2011년 2월부터 시험가동을 통해 상반기 중양산 가동에 돌입할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,550 | 24,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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