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[투데이리포트]이녹스, "2011년은 장기 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 이녹스(088390)에 대해 "2011년은 장기 성장의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 이녹스(088390)에 대해 "2011년 이후 동사의 성장 스토리는 질적인 업그레이드가 기대된다. FPCB 업황 회복과 군소경쟁업체 정리에 따른 그간의 성장에서 벗어나 해외 진출과 아이템 다변화를 통한 질적으로 우수한 성장 스토리가 시작되고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "신규 사업인 Metal PCB 부문과 EMI 차폐필름 역시 올해 예상 매출은 222억 (전체 매출의 약 14%)으로 의미 있는 비중을 차지할 것이다. LED 조명 시장이 예상보다 빨리 열릴 가능성이 있고 모바일 제품의 고기능화로 고성능 차폐필름 수요가 증가하고 있어 달성 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 일본 업체들이 시장을 독점하고 있어 국산화 요구가 강한 것도 동사에게는 유리하며 기존 FPCB 제조사 외에도 대만 등 외주 조립 업체들로부터 주문 가능성이 높아 매출처 다변화 역시 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,667 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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