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[투데이리포트]이녹스, "2011년 전방 산..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 이녹스(088390)에 대해 "2011년 전방 산업 수요 성장세 가속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 이녹스(088390)에 대해 "IT 경기의 불확실성에도 불구하고 스마트폰, 태블릿 및 LED TV 시장의 성장세는 올해에도 가속될 것으로 보인다. 올해 스마트폰 비중은 전체 휴대폰 시장의 24% 수준까지 확대될 전망이고 태블릿 시장은 작년 1,500만대에서 두 배 이상 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "아산 신공장이 1분기 중 1차 완공 예상되어 충분한 양산능력을 확보함으로서 원가 경쟁력이 한층 향상될 것으로 보인다. 공사 완공으로 부족했던 FPCB 부문 Capa가 약 2.5배(100만 sqm/월 250만 sqm/월)로 확충되어 수요 증가에 대비할 수 있게 되었고 전용 라인 확보로 반도체 부문 사업의 기반이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업으로 추진 중인 EMI필름과 Mccl 부문에 대한 기대감도 높아지고 있다. 현재 두 아이템의 매출은 아직 미미한 수준이나 대형 고객사로의 승인 과정이 진행 중으로 파악되고 있다. 영업 리스크에 따른 보수적인 추정에도 불구하고 올해 약 162억의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,333 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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