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[투데이리포트]이녹스, "신사업의 성장 가능..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 29일 이녹스(088390)에 대해 "신사업의 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 신사업은 4분기 시작된 MCCL와 내년 1분기 시작되는 EMI 차폐필름이 있으며, MCCL(금속동박적층판)의 경우 생산능력이 내년에 10배로 증가해 본격적으로 매출이 발생할 전망이며, EMI 차폐필름은 현재 스마트폰과 LED TV 등의 FPCB에 주로 사용되고 있으나 2011년부터는 태블릿PC, TV 등으로 AMOLED가 확대되어 가면서 그 수요가 폭발적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2011년에는 아산 신공장이 본격적으로 가동되면서 효율성이 높아지고 매출액이 증가함에 따라 규모의 경제 효과가 발생해 감가상각비 추가 발생에도 불구하고 영업이익률이 13.6%로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 신사업인 LED방열판(MCCL)과 EMI 차폐필름 부문에서 매출액이 가세해 43.1%의 성장을 이룰 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 331.7 | 726.6 | 1017 | +39.97 | 233 | -17.18 |
| 영업이익 | 16.9 | 67.7 | 138 | +103.84 | 27 | -27.28 |
| 순이익 | -16.5 | 40.8 | 102 | +150 | 20 | -33.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,333 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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