종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이녹스, "반도체 소재 사업 ..."매수(신규)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재 사업 진출로 차세대 먹거리 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "반도체 소재 매출액은 올해 110억원 수준에서 2011년 200억원으로 81.6% 증가할 전망이다. 우리는 동사의 반도체 소재 산업 진출을 반도체 소재 국산화율이 FPCB보다 낮고, 높은 이익률을 향유할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자 포인트는 전방 산업인 FPCB의 견조한 성장세, 과점 산업 구조 특성상 낮은 단가 인하 압력, 그리고 고마진 반도체 소재 매출 비중 확대로 인한 이익률 상승 등"라고 밝혔다. 한편 "국내 FPCB 소재 산업이 2개 업체로 과점화된 상황을 고려할 때, 추가적인 단가 인하 압력은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 331.7 | 726.6 | 1050 | +44.51 | 270 | -4.02 |
| 영업이익 | 16.9 | 67.7 | 140 | +106.79 | 30 | -19.2 |
| 순이익 | -16.5 | 40.8 | 110 | +169.61 | 30 | -0.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,300 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록