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[투데이리포트]이녹스, "해외 구매처 추가 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "해외 구매처 추가 확보 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 RIM 등 해외 핸드폰업체의 승인을 획득하기 위해 노력하고 있으며, 중국 및 일본 시장으로의 진출도 지속적으로 모색함으로써 국내의 한계를 벗어날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "전방산업의 호황이 이어지는 가운데 동사는 올 상반기 502억원의 매출액을 달성한데 이어 3분기에 291억원, 4분기 289억원을 달성하면서 하반기에도 최대 실적 갱신 행진을 계속해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기에는 영업이익률이 13.5%로 다소 낮아지겠으나 2011년에는 아산 신공장이 본격적으로 가동되면서 효율성이 높아지고 매출액이 증가(Y/Y 48.7%)함에 따라 규모의 경제 효과가 발생해 영업이익률이 15.9%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,100 | 22,000 | 20,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,200원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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