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[투데이리포트]이녹스, "2010년 어닝 서..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "2010년 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 올해 매출액에서 전년대비 89.8% 증가한 1,379억원을, 영업이익의 경우 전년대비 184.6% 증가한 193억원을, 순이익은 256.8% 증가한 145.5억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 FPCB 업체들에 관련 소재를 공급하는 업체로 올해 세계 1위의 FPBC 소재 전문업체로 등극할 전망이다. 연초 전망시 내년경에나 가능할 것으로 보았으나 업황이 급속히 좋아졌고 동사의 생산능력 증가 속도 또한 빠르게 진행되고 있어 이러한 일이 현실로 다가오고 있다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 Package 소재 부문에서 하이닉스의 가동률 증가에 따른 수요 증가 뿐만 아니라 삼성전자로의 납품 규모가 월 10억원에 육박하는 수준으로 증가한 것과 FPCB 수요가 LED TV 수요 증가로 인해 급격히 증가하였기 때문에 올 1분기에 이미 어닝 서프라이즈가 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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