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이녹스, 반도체와 OLED의 쌍두마차 -한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 29일 이녹스(088390)에 대해 "반도체와 OLED의 쌍두마차"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. |
"2017년 반도체 매출액은 510억원(+38% YoY)으로 전망되는데 이는 국내 고객사의 DAF(Die Attach Film) 국산화 전략에 따른 수혜가 예상되고, 2017년 OLED 매출액은 564억원(+72% YoY)으로 전망되는데 이는 국내 고객사내 점유율이 안정적으로 유지될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년에는 동사의 본업인 FPCB(연성회로기판) 및 SmartFLEX(신규 FPCB 소재) 또한 견조하게 진행될 전망이다. 해외 스마트폰업체의 OLED패널 채택으로 2017년 FPCB 소재 매출액은 전년대비 4% 증가한 621억원으로 전망되는 만큼 5년만에 YoY 성장세를 보일 것이고, SmartFLEX 사업부는 또한 신규 아이템 출시에 힘입어 전년대비 6% 증가한 512억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사 2H16 flagship 모델향 디지타이저 매출이 전분기대비 81% 감소할 전망이고, 연결 자회사인 알톤스포츠는 비수기에 진입하는 만큼 영업자자가 전분기대비 확대된 38억원(3Q16는 16억원)으로 전망되기 때문에 4Q16 연결실적 부진은 불가피할 것"라고 전망했다. |
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