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[투데이리포트]이녹스, "17년 실적은 16…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 17년 실적은 16년 대비 큰 폭으로 개선될 전망 하나금융투자에서 이녹스(088390)에 대해 "17년부터 반도체 부문에서의 고객 다변화 및 제품 믹스 개선, OLED 부문에서의 점유율 확대 및 고객사의 Capa 증설에 따른 물량 증가 효과, 자회사의 적자폭 축소 영향 등을 감안 시 17년 실적은 16년 대비 큰 폭으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "반도체 사업부의 실적은 15년 280억원 -> 16년 350억원 -> 17년 500억원으로 추정된다. 17년 성장세가 확대되는 주요 원인은 공급처 다변화 영향과 DAF 외 기타 제품군들의 성장세가 두드러질 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "17년 LG디스플레이의 OLED 패널 물량은 약 150만대로 16년(90만대) 대비 약 67% 증가할 전망. 단가 인하를 감안하더라도 물량 증가 효과와 점유율 확대, 그리고 수율 개선 효과 감안시 17년 실적은 500억원을 상회할 가능성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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