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[투데이리포트]이녹스, "반도체, OLED에…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 이녹스(088390)에 대해 "반도체, OLED에 약점이었던 FCCL까지 기대감으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "감소할 것으로 예상되는 FCCL 마저도 아이폰의 OLED 채택에 따른 국내 FPCB업체들의 신 밸류체인 형성으로 기대감으로 전환. 새로운 OLED밸류체인은 FPCB 뿐만 아니라 패널소재에도 변화를 가져올 것으로 예상되며 이녹스의 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "단위면적당 가격 및 수익성이 가장 높은 반도체 DAF는 고객사 내 확고한 지위를 바탕으로 점유율을 높여가고 있다. 여기에 대형 거래선에 대한 승인이 지속적으로 증가중. DAF는 현재 동사의 가장 큰 캐쉬커우로 자리잡은 상태"라고 밝혔다. 한편 "내년 영업이익은 300억원을 넘어서면서 2013년도 수준과 비슷한 수준을 기록할 것. 반도체, OLED 이익기여도 상승으로 실적 안정성도 대단히 높다. 당연히 2013년도 주가고점(27,000원)을 트라이할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,917 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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