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[투데이리포트]이녹스, "종합 IT소재 기업…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 13일 이녹스(088390)에 대해 "종합 IT소재 기업의 면모는 2017년에 더욱 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB투자증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 이녹스(088390)에 대해 "국내업체들이 중소형 OLED, 대형 OLED패널 시장과 메모리 반도체 시장을 주도하고 있는 가운데 높은 품질 및 원가 대응력을 바탕으로 국내외 대기업들이 과점하던 시장을 빠르게 장악해 나가고 있다는 점에서 2017년에도 차별화된 성장 경로를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "멀티칩 패키지 물량 증가에 따라 DAF (Die Attachment Film), QFN 등 반도체 접착 소재 매출의 뚜렷한 증가가 예상되며, 과거 해외 업체가 과점했던 DAF의 국내 양대 메모리 반도체 및 후공정 업체 내의 점유율 확대가 빠른 속도로 진행될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "Apple의 OLED패널 채용으로 인해 디스플레이 서플라이체인이 대거 한국으로 이동하는 점은 FPCB 소재의 실적 개선 이외에도 신규 디스플레이 소재의 납품 가능성을 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,100 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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